Kann man in einer sich st?ndig ver?ndernden Finanzlandschaft vorhersagen, was hinter dem Horizont auf uns zukommt? Die Investmentgesellschaft AGF wei?, dass dies mit einer ausgekl¨¹gelten Performance-Analyse erreicht werden kann. Das Unternehmen vertiefte mithilfe der robusten Funktionen von ²ÝÝ®ÊÓƵ Adaptive Planning Reporting und Prognosen f¨¹r mehrere wichtige Leistungsindikatoren. Visuelle Analysen erleichterten das Erkennen von Trends im gesamten Unternehmen. Aufgrund der Flexibilit?t der Szenarioplanung war die AGF in der Lage, strategische, kursver?ndernde Entscheidungen viel schneller zu treffen, unabh?ngig davon, was vor ihr liegt.
Das hohe Ma? an Datenintegrit?t in ²ÝÝ®ÊÓƵ Adaptive Planning bietet uns Planungssicherheit bei der Szenario-Modellierung. Auch k?nnen wir richtungsweisende strategische Entscheidungen nun wesentlich schneller als zuvor treffen.
VP of Finance and Controller
Herausforderungen
- Verwendete eine Vielzahl von Tabellenkalkulationen, um die Unternehmensplanung und das Reporting abzuschlie?en
- Die Konsolidierung der operativen Daten erwies sich angesichts des veralteten Finanzprognoseprozesses als viel zu komplex.
- Historische Gesch?ftskennzahlen und Trends konnten nur bruchst¨¹ckhaft mit der aktuellen und k¨¹nftigen Performance in Zusammenhang gebracht werden.
Ergebnisse
- Nun unterst¨¹tzt die Finanzabteilung der AGF die Betriebsleiter bei der Interpretation der finanziellen Performance mithilfe visueller Dashboards in ²ÝÝ®ÊÓƵ Adaptive Planning.
- Der monatliche Prognose- und Reportingprozess konnte um mehrere Tage und das j?hrliche Budgetierungsverfahren sogar um eine ganze Woche verk¨¹rzt werden.
- Ein rollierender, auf acht Quartale angelegter Prognose- und Berichterstattungsprozess f?rdert nun strategischere, langfristige Gesch?ftsentscheidungen
²ÝÝ®ÊÓƵ Adaptive Planning-Dashboards bieten einen tieferen und klareren Einblick in die wichtigsten Gesch?ftsfaktoren
Bis dato hat die AGF sechs Dashboards in ²ÝÝ®ÊÓƵ Adaptive Planning implementiert, die jeweils die folgenden KPIs messen: verwaltetes Verm?gen (AUM) im Vergleich zum Budget, Zusammenfassung der Einnahmen, Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (SGA), Nettogewinn, EBITDA im Vergleich zum Budget und Mitarbeiterzahl nach Funktionen im Vergleich zum Budget.
Mit ²ÝÝ®ÊÓƵ Adaptive Planning erkennen wir Gesch?ftstrends viel leichter, als wenn wir nur die reinen Zahlen betrachten", erkl?rt Quinn.
?Die Finanzabteilung ist ma?geblich daran beteiligt, dass wir aus den Daten sofortige visuelle Einblicke gewinnen. Jetzt f¨¹hren wir Dashboards f¨¹r Marketing, Vertrieb und unsere gesamte F¨¹hrungsebene ein.¡°
Die AGF erreicht FP&A-Effizienzziele und mehr
Der gegenw?rtige FP&A-Prozess der AGF ist entschieden effizienter als zu der Zeit, als das Finanzteam ausschlie?lich mit Tabellenkalkulationen arbeitete. Mit wachsender Gr??e und Anzahl der Abteilungen stie? das Unternehmen an die Grenzen der weit verbreiteten Excel-Dateien.
Das ?nderte sich laut Quinn, als die AGF ²ÝÝ®ÊÓƵ Adaptive Planning einf¨¹hrte, wodurch der Prognose- und Berichtsprozess um mehrere Tage und die j?hrliche Budgetierung um mindestens eine ganze Woche verk¨¹rzt wurde. ?Jeden Monat sparen wir mindestens zwei Tage an FP&A-Arbeit ein und k?nnen mit Adaptive viel schneller als zuvor darstellen, was abteilungs¨¹bergreifend im Unternehmen vor sich geht¡°, so Quinn.
Keine ?berraschungen bei der finanziellen Leistung
Da die Zeit zum Erstellen von konsolidierten Budgets, Pl?nen und Berichten verk¨¹rzt wurde, kann das AGF-Finanzteam nun eine anspruchsvollere Leistungsanalyse durchf¨¹hren. Dies beinhaltet den Aufbau eines integrierten Finanzmodells f¨¹r das verwaltete Verm?gen und eines weiteren f¨¹r die Kosten der von den Anlageberatern verdienten Provisionen. Das Team unterst¨¹tzte die Personalabteilung auch dabei, HR-Daten automatisch in ²ÝÝ®ÊÓƵ Adaptive Planning zu importieren, um ein Entgeltabrechnungsmodell zu erstellen und die Kosten f¨¹r Verg¨¹tungen und Sozialleistungen effektiv zu prognostizieren, komplett mit Berichten und Abweichungsindikatoren.
? S?mtliche Berichte unserer Abteilungen stammen ebenfalls aus Adaptive Planning¡°, so Quinn. ?Die Mitarbeiter im gesamten Unternehmen k?nnen sich so besser auf ihre Leistung im Vergleich zu ihren Zielen konzentrieren und mehr Verantwortung f¨¹r Pl?ne, Budgets und Prognosen ¨¹bernehmen. Keine ?berraschungen mehr bei der finanziellen Leistung.¡°
Die Genauigkeit der rollierenden Prognosen f¨¹hrt zu klareren datengesteuerten Entscheidungen
{Durch den Einsatz von ²ÝÝ®ÊÓƵ Adaptive Planning hat die AGF einen rollierenden Acht-Quartals-Prognose- und Berichterstattungsprozess eingef¨¹hrt, sodass die Entscheidungstr?ger problemlos mit den Finanzdaten versorgt werden, die sie f¨¹r wichtige, langfristige Gesch?ftsentscheidungen ben?tigen.
?Das hohe Ma? an Datenintegrit?t in ²ÝÝ®ÊÓƵ Adaptive Planning bietet uns Planungssicherheit bei der Szenario-Modellierung. Auch k?nnen wir richtungsweisende strategische Entscheidungen nun wesentlich schneller als zuvor treffen¡°, f¨¹gte Quinn hinzu. ?Jeder Einzelne befasst sich intensiver mit den Zahlen als fr¨¹her, was uns geholfen hat, eine tiefere Analyse unseres Gesch?fts durchzuf¨¹hren, die die Richtung des Unternehmens wirklich vorgibt.¡°
Jeden Monat sparen wir mindestens zwei Tage an FP&A-Arbeit ein und k?nnen mit Adaptive viel schneller als zuvor darstellen, was im Unternehmen in allen Dimensionen passiert.
VP of Finance and Controller