In un settore dove il cambiamento la fa da padrone come quello finanziario ¨¨ possibile prevedere che cosa riserva il futuro? La societ¨¤ d'investimento AGF sa che ¨¨ possibile, purch¨¦ si svolga un'analisi sofisticata della performance. L'azienda ha affinato la reportistica e le previsioni relative a diversi KPI servendosi delle robuste funzionalit¨¤ fornite da ²ÝÝ®ÊÓƵ Adaptive Planning. Le analisi grafiche del sistema hanno agevolato l'individuazione dei trend che interessano l'intera gestione operativa. Grazie alla flessibilit¨¤ della pianificazione mediante scenari, AGF ha potuto prendere decisioni strategiche, anche rivoluzionarie, in modo pi¨´ rapido, a prescindere dalle prospettive future.
L'alto livello di integrit¨¤ dei dati all'interno di ²ÝÝ®ÊÓƵ Adaptive Planning ci permette di creare scenari affidabili e prendere pi¨´ rapidamente decisioni strategiche.
VP of Finance and Controller
Sfide?
- Utilizzo di una giungla di fogli di calcolo per la pianificazione e la reportistica aziendale
- Aggregazione dei dati operativi troppo complessa da svolgere con un processo di previsione finanziaria obsoleto
- Dubbi sulla relazione tra metriche e trend aziendali storici e le performance presenti e future
Risultati
- Il team Finance di AGF ora aiuta i responsabili operativi a ottenere insight visivi immediati sulle performance finanziarie tramite le dashboard di ²ÝÝ®ÊÓƵ Adaptive Planning
- Processo di previsione e reportistica mensile ridotto di diversi giorni e procedura annuale di pianificazione del budget ridotta di almeno un'intera settimana
- Processo di previsioni continue e reportistica su otto trimestri per favorire decisioni aziendali pi¨´ strategiche e a lungo termine
Un quadro pi¨´ approfondito e trasparente grazie alle dashboard di ²ÝÝ®ÊÓƵ Adaptive Planning
Ad oggi AGF ha implementato sei dashboard in ²ÝÝ®ÊÓƵ Adaptive Planning, ciascuna dedicata al monitoraggio dei seguenti KPI: patrimonio gestito (Assets Under Management, AUM).rispetto al budget, riepilogo del fatturato, vendite, generale, spese amministrative (SGAV, utile netto, EBITDA rispetto al budget e headcount per funzione rispetto al. budget).
Quinn spiega: "²ÝÝ®ÊÓƵ Adaptive Planning ci sta facilitando molto l'individuazione delle tendenze di business rispetto all'utilizzo delle nude cifre".
"Finance sta coordinando l'uso degli insight grafici istantanei e ora stiamo attivando anche le dashboard per il reparto marketing e commerciale e per l'intero CdA."
AGF raggiunge e supera gli obiettivi di efficienza FP&A
Oggi il processo di FP&A di AGF ¨¨ decisamente pi¨´ efficiente rispetto ai tempi in cui Finance lavorava solo con i fogli di calcolo. L'azienda stava iniziando a chiedere troppo ai file Excel in un momento in cui stava crescendo in dimensioni e numero di reparti.
Secondo Quinn, la svolta ¨¨ avvenuta quando AGF ha adottato ²ÝÝ®ÊÓƵ Adaptive Planning: abbreviando di parecchi giorni i processi di previsione e reportistica e di almeno un'intera settimana la pianificazione del budget annuale. Quinn spiega: "Con Adaptive stiamo risparmiando almeno due giorni di lavoro FP&A al mese e conosciamo l¡¯andamento delll'azienda sotto ogni aspetto con molto pi¨´ anticipo rispetto al passato".
Gestione finanziaria senza sorprese
Tagliati i tempi di preparazione di budget, piani e report consolidati, il team Finance di AGF ¨¨ ora in grado di svolgere analisi pi¨´ approfondite sulla performance. Ad esempio, pu¨° costruire un modello finanziario integrato per il patrimonio gestito e un altro per le commissioni dei consulenti d'investimento. Il team ha anche aiutato HR a importare automaticamente i dati HR in ²ÝÝ®ÊÓƵ Adaptive Planning per creare un modello di gestione paghe e prevedere efficacemente gli importi di retribuzioni e benefit, il tutto completo di reportistica e indicatori sugli scostamenti.
Quinn dichiara: "Anche tutti i nostri report di reparto provengono da Adaptive Planning. Adaptive sta aiutando i dipendenti di tutta l'azienda ad allineare meglio la loro performance con gli obiettivi e ad avere un maggiore senso di responsabilit¨¤ nei confronti di piani, budget e previsioni. Non abbiamo pi¨´ sorprese a livello di performance finanziarie".
La precisione delle previsioni continue porta a decisioni fondate sui dati
Servendosi di ²ÝÝ®ÊÓƵ Adaptive Planning, AGF ha istituito un processo di previsioni continue e reportistica che spazia su otto trimestri, in modo che i responsabili decisionali siano costantemente aggiornati sui dati finanziari che servono per prendere decisioni importanti con conseguenze di lungo periodo.
Quinn aggiunge: "L'alto livello di integrit¨¤ dei dati di ²ÝÝ®ÊÓƵ Adaptive Planning ci permette di creare scenari affidabili e prendere pi¨´ rapidamente decisioni strategiche. Tutti prendono pi¨´ sul serio le cifre rispetto a prima, il che ci ha aiutato ad analizzare pi¨´ a fondo la nostra azienda con risultati determinanti per l'orientamento della strategia".
Con ²ÝÝ®ÊÓƵ Adaptive Planning stiamo risparmiando almeno due giorni di lavoro FP&A al mese e conosciamo l¡¯andamento dell'azienda sotto ogni aspetto con molto pi¨´ anticipo rispetto al passato.
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