Dans un paysage financier en constante ¨¦volution, est-il possible de pr¨¦dire l'avenir?? Pour la soci¨¦t¨¦ d'investissement AGF, la r¨¦ponse est oui gr?ce ¨¤ une analyse de performance sophistiqu¨¦e. La soci¨¦t¨¦ a approfondi son reporting et ses pr¨¦visions concernant plusieurs indicateurs de performance cl¨¦s gr?ce aux solides fonctionnalit¨¦s de ²ÝÝ®ÊÓƵ Adaptive Planning. Les analyses visuelles ont facilit¨¦ l'identification des tendances ¨¤ l'¨¦chelle de ses op¨¦rations. La flexibilit¨¦ de la planification de sc¨¦narios a permis ¨¤ AGF de prendre des d¨¦cisions strat¨¦giques et de changer de cap beaucoup plus rapidement, peu importe les conditions.
Le niveau ¨¦lev¨¦ d'int¨¦grit¨¦ des donn¨¦es qu'offre ²ÝÝ®ÊÓƵ Adaptive Planning nous permet d'ex¨¦cuter des sc¨¦narios en toute confiance et de prendre des d¨¦cisions plus strat¨¦giques beaucoup plus rapidement.
VP of Finance and Controller
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- Utilisation d'une multitude de feuilles de calcul pour la planification et le reporting d'entreprise
- Agr¨¦gation des donn¨¦es op¨¦rationnelles beaucoup trop complexe, ¨¤ l'aide d'un processus de pr¨¦vision financi¨¨re obsol¨¨te
- Mauvaise compr¨¦hension des indicateurs et tendances historiques de l'entreprise par rapport aux performances actuelles et futures
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- Gr?ce aux tableaux de bord de ²ÝÝ®ÊÓƵ Adaptive Planning, l'¨¦quipe Finance permet d¨¦sormais aux leaders op¨¦rationnels d'obtenir des informations cl¨¦s visuelles et instantan¨¦es sur les performances financi¨¨res.
- Elle a r¨¦duit de plusieurs jours son processus pr¨¦visionnel et de reporting mensuel, et d'au moins une semaine l'¨¦laboration annuelle du budget.
- Elle effectue d¨¦sormais rolling forecast et reporting sur huit trimestres pour prendre des d¨¦cisions ¨¤ long terme plus strat¨¦giques.
Les tableaux de bord de ²ÝÝ®ÊÓƵ Adaptive Planning offrent une vision plus approfondie et claire des principaux inducteurs de l'activit¨¦
? ce jour, AGF a d¨¦ploy¨¦ six tableaux de bord dans ²ÝÝ®ÊÓƵ Adaptive Planning, chacun d¨¦di¨¦ ¨¤ la mesure des KPI suivants?: actifs sous gestion (AUM) par rapport au budget, r¨¦sum¨¦ des revenus et des frais g¨¦n¨¦raux et administratifs (SGA, revenu net, EBITDA par rapport au budget, et effectifs par fonction par rapport au budget).
??²ÝÝ®ÊÓƵ Adaptive Planning nous permet d'identifier beaucoup plus facilement les tendances de l'activit¨¦ qu'en regardant simplement les chiffres bruts??, explique Quinn.
??La fonction Finance nous permet d'obtenir des informations cl¨¦s instantan¨¦es ¨¤ partir des donn¨¦es, et maintenant nous d¨¦ployons des tableaux de bord pour le marketing, les ventes et l'ensemble de nos cadres dirigeants.??
AGF atteint les objectifs d'efficacit¨¦ FP&A et plus encore
Le processus FP&A actuel d'AGF est r¨¦solument plus efficace qu'il ne l'¨¦tait lorsque l'¨¦quipe Finance travaillait exclusivement avec des feuilles de calcul. L'entreprise a commenc¨¦ ¨¤ repousser les limites des fichiers Excel r¨¦pandus au fur et ¨¤ mesure qu'elle grandissait en taille et en nombre de services.
Selon Quinn, l'impl¨¦mentation de ²ÝÝ®ÊÓƵ Adaptive Planning a tout chang¨¦ en r¨¦duisant de plusieurs jours le processus de pr¨¦vision et de reporting et d'au moins une semaine l'¨¦laboration annuelle du budget. ??Nous gagnons au moins deux jours par mois sur les activit¨¦s FP&A, et nous pouvons dire tout ce qui se passe dans l'entreprise ¨¤ travers toutes les dimensions beaucoup plus t?t qu'auparavant avec ²ÝÝ®ÊÓƵ Adaptive Planning??, d¨¦clare Quinn.
Pas de surprise dans les performances financi¨¨res
En r¨¦duisant le temps n¨¦cessaire ¨¤ l'¨¦laboration de budgets, plans et rapports consolid¨¦s, l'¨¦quipe Finance d'AGF peut d¨¦sormais effectuer des analyses de performance plus sophistiqu¨¦es. Il s'agit notamment de construire un mod¨¨le financier int¨¦gr¨¦ pour les actifs sous gestion et un autre pour les co?ts des commissions per?ues par les conseillers en investissement. L'¨¦quipe a ¨¦galement aid¨¦ les RH ¨¤ importer automatiquement des donn¨¦es dans ²ÝÝ®ÊÓƵ Adaptive Planning pour produire un mod¨¨le de paie et pr¨¦voir efficacement les co?ts de r¨¦mun¨¦ration et des avantages sociaux, avec des rapports et des indicateurs d'¨¦carts.
??Tous les rapports par service proviennent ¨¦galement de ²ÝÝ®ÊÓƵ Adaptive?Planning, confirme Quinn. Les collaborateurs de toute l'entreprise peuvent ainsi mieux se concentrer sur leurs performances par rapport aux objectifs et s'approprier davantage les plans, les budgets et les pr¨¦visions. Il n'y a plus de mauvaises surprises dans les performances financi¨¨res.??
La pr¨¦cision des rolling forecasts permet de prendre des d¨¦cisions Data-Driven plus claires
Gr?ce ¨¤ ²ÝÝ®ÊÓƵ Adaptive Planning, AGF a mis en place un processus de rolling forecast et reporting sur huit trimestres, de sorte que les d¨¦cideurs disposent facilement des derni¨¨res donn¨¦es financi¨¨res n¨¦cessaires pour prendre des d¨¦cisions importantes ¨¤ long terme.
??Le haut niveau d'int¨¦grit¨¦ des donn¨¦es dans ²ÝÝ®ÊÓƵ Adaptive Planning nous permet d'ex¨¦cuter des sc¨¦narios en toute confiance et de prendre des d¨¦cisions plus strat¨¦giques et plus rapides, ajoute Quinn. Tout le monde est plus attentif aux chiffres qu'auparavant, ce qui nous permet de mener une analyse plus approfondie de nos activit¨¦s, base de l'orientation de l'entreprise.??
Nous gagnons au moins deux jours par mois sur les activit¨¦s FP&A, et nous pouvons dire tout ce qui se passe dans l'entreprise ¨¤ travers toutes les dimensions beaucoup plus t?t qu'auparavant avec ²ÝÝ®ÊÓƵ Adaptive Planning
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